4G開啟三大運營商又現“三國殺”
時間:2014-09-11 09:04:48 來源：
手機、平板電腦等移動終端越來越智能，但移動網絡的速度跟不上，再好的應用，效果也出不來。4年前上市的第三代通信技術3G，其每秒3M左右的理論下行速度已經滿足不了使用者如今更高的需求。(描述數據傳輸速度的單位為bps，即每秒傳輸的比特位數。1Mbps代表每秒傳輸100萬比特位。生活中說到帶寬時，往往省略bps，直接說數量。本文即按此處理。不過，當3G還在醞釀的時候，更高的技術應用已經在實驗室里悄然進行中了。4G，第四代通信技術，下載的最高速度可以達到每秒112M，在試驗網絡當中的實測網速可以達到30M~50M，是3G網速度的10倍，甚至超越很多家庭使用的光纖寬帶。4G時代，移動網絡將徹底告別“正在緩沖”的時代，用手機下載一部電影也就是幾分鐘的事兒。有人曾經如此形容4G速度：如果說3G的速度是微風拂面的話，那4G就是刮臺風。移動網絡再也不怕移動了。OPGW光纜
對于中國的通信產業來說，4G無疑是下一個金礦，掘金4G將是各大商家下一階段必須搶占的高地。然而，這股早已席卷了美國、日本、韓國等發達國家的“臺風”卻遲遲刮不進中國。就在剛剛過去的2013年國慶節，傳聞中的那個業界翹首企盼了許久的4G牌照，再次“跳票”了。“個中原因，很是復雜，牽扯的利益方眾多，關鍵是誰都惹不起。”一位不愿具名的業內人士告訴《中國經濟周刊》記者。三大運營商各有各的盤算，尤其是中國移動想借4G翻身；一些設備商則想借此次運營商4G設備招標改寫行業地位；而還有眾多的互聯網企業則是坐山觀虎斗，等著坐收漁利。TD產業聯盟秘書長楊驊告訴《中國經濟周刊》：“1G時代(模擬信號時代)、2G時代(GSM時代)，由于技術專利都是國外的，我們在通信領域一直受制于人，多少利益白白拱手讓人；3G時代，我們終于提出了擁有自主知識產權的3G標準——TD-SCDMA，但是由于部署得不好，也沒有發展起來；現在，4G時代我們有了自己的標準，如何部署，非常關鍵，必須格外慎重。”運營商又現三國殺，中國移動欲翻身所謂4G牌照，即4G的經營許可權，如同各行業的營業執照一樣，只有獲得工業和信息化部許可發放的牌照，運營商才可經營4G業務。
牌照未發，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商的表現卻不相同：中國移動最迫切，中國聯通最淡定，中國電信最郁悶。三大運營商不同的表現，源于FDD-LTE、TD-LTE這兩種4G技術標準的不同。兩個標準是LTE(長期演進技術，是3G的演進，是4G標準中的重要技術)的兩種模式，前者在國際上已經有了比較廣泛的應用，技術成熟，處于強勢地位；后者是由中國提出并擁有自主知識產權的標準，還沒有大規模商用，技術還在演進中。選擇的標準不同，意味著成本投入和技術水平不同，這直接影響到運營商的服務能力。“按照目前的狀況看，TD-LTE是三家運營商的必選項，不管你愿意不愿意。”TD產業聯盟秘書長楊驊告訴《中國經濟周刊》，“在初期舉全部市場的力量發展TD-LTE是為了盡早讓TD-LTE在國際市場上和FDD-LTE并駕齊驅，這是政治任務。”2012年9月20日，工信部發布了《工業和信息化部關于國際移動通信系統頻率規劃事宜的通知》，該規劃以“支持TD產業為主導，兼顧FDD應用”為原則，使我國與國際接軌。今年5月17日電信日前后，一位工信部內部人士向媒體透露，工信部其實已經擬定了4G牌照的發放方案：三大運營商先統一發放TD-LTE牌照，如果運營商還想建設FDD-LTE網絡的話可以向工信部提出申請，但相應牌照的發放會晚于TD-LTE。中國移動舉雙手支持發TD-LTE牌照，且對FDD-LTE沒有表現出太大興趣。從試驗到招標，中國移動在推動TD-LTE商用進程方面一直是積極分子。今年2月，中國移動董事長奚國華發布TD-LTE“雙百”計劃，計劃2013年中國移動4G網絡覆蓋超過100個城市、4G終端采購超過100萬部，基站數量超過20萬個，覆蓋人口超過5億。此前，中國移動已經在包括北京在內的15個城市進行4G業務規模試驗。日前，在牌照還未頒發的情況下，工信部批復中國移動4G試點城市擴至326個城市。這積極的態度，緣于悲催的歷史遺留問題。
由于在3G時代初期，工信部將擁有自主知識產權但技術有待發展的3G標準TD-SCDMA分給了中國移動，而將技術完備的WCDMA和CDMA2000制式分給了中國聯通和中國電信兩個對手，雖然移動在體量上遠勝于對手，但這樣的分配注定3G時代的競爭不公平，最終也直接導致中國移動的3G網絡明顯沒有中國聯通和中國電信的網絡穩定，2G時代積累的用戶也有不少因此轉投了中國聯通、中國電信。4G時代，中國移動必須通過早布局扳回一局。對于牌照這件事，中國聯通是FDD-LTE的擁躉，掌門人常小兵在公開場合曾經立場鮮明地表明：中國聯通將堅定不移地走現有技術路線，也就是FDD-LTE制式的4G網絡。這個選擇，一方面緣于FDD-LTE在國外早已有了大量商用，技術較成熟；另一方面，則緣于成本考慮，自家3G時期的網絡只需要簡單的升級便可平滑過渡到FDD-LTE標準的4G網絡，成本算下來很低。最糾結的是中國電信，自家的CDMA2000制式的3G網絡無法向FDD-LTE、TD-LTE任何一個方向演進，他橫豎都得重新建網，而3G時期建網的成本還沒有收回，怎么算成本都太大了。壓力山大的中國電信董事長王曉初被迫只得提出向中國移動租借網絡資源，或者共同建網的建議。一方面是成本重壓下對于營收的考量，另一方面則是工信部壓下來的政治任務。中國聯通和中國電信的上上下下，在各種場合都暗示過對工信部發牌“一刀切”的決定不滿，但無奈自己沒有決定權。
傳頻段已定，三大運營商優劣勢初顯中國移動至今對3G信號的頻段問題耿耿于懷。在物理學上，頻段越低，在傳播過程中的損耗越小，直線傳播距離越遠，穿透力也強，因此采用較低頻段建網，單個基站的信號覆蓋面要廣得多，覆蓋固定區域需要的基站數少。從三大運營商的3G信號強弱來看，就可以知道頻段高低的重要性。目前，中國電信CDMA2000用的是800MHz的頻段，中國移動TD-SCDMA用的是1.8GMHz和2.1GHz的頻段，而中國聯通WCDMA也是用2.1GHz的頻段，頻率大大影響了中國移動和中國聯通3G的網絡部署和用戶體驗。中國電信使用的3G頻段最低，因而3G信號最好。中國聯通因為3G技術標準更完備，表現比中國移動好得多。此次，4G的頻段再次面臨怎么分的難題。從全球來看，700(800)MHz、1.8GHz、2.6GHz三大頻段為海外運營商選擇的4G頻段的主流。而在中國，700MHz為廣電占有，根本無法收回。日前有傳聞稱，中國電信將獲得1.8GHz頻段，中國聯通將獲得2.1GHz頻段，都將用于FDD -LTE網絡建設。在此之前，工信部已將2.6GHz頻段都劃分給TD-LTE，多達190MHZ頻率，這么多頻譜資源將為三家運營商共同使用。由于廣電、鐵路，甚至電力、石油等行業都要使用頻率，因此世界上很多質量好的低頻率都不在電信業的手中，而移動通信發展卻需要大量的頻譜資源，這就造成電信業不得不采用高頻段的頻譜。相比而言，中國電信似乎最有優勢。因為電信運營商和廠商在1.8GHz頻段可以較快地完成4G網絡建設，市場上支持該頻段的LTE基站、手機也較多，并且歐洲已經在1.8GHz頻段上取得了4G發展的成功。不過，4G并沒有脫離以前的通信技術，而是以傳統通信技術為基礎。而中國聯通新獲得的4G頻段與其3G頻段相連，顯然對其未來在4G終端布局上更加有利。所以，有觀點認為，中國電信和中國聯通在同一起跑線上。至于中國移動主推的TD-LTE的頻段比FDD-LTE的頻段高得多，是否再現劣勢。有知情人士透露，這并非最后的對比結果，據悉，中國移動提出，基于統籌考慮3G、4G頻率的使用，希望相關部委將1.5GHz頻段也規劃給TD-LTE系統。在楊驊看來，高頻段不見得就意味著劣勢：“與其他被用過的頻段不同，2.6GHz頻段是重新劃分的頻段，有著190M干凈又豐富的帶寬資源。打個比方，在這一頻段建網就像在一張白紙上畫畫，你想怎么畫就怎么畫。但是你在其他頻段建網，就像在一幅別人畫了一半的畫上進行二次創作，你既不能破壞原來的構圖，又要錦上添花，這個過程就復雜得多了。”從政策制定者的角度而言，把2.6GHz全部頻譜資源都劃給TD-LTE用于建網，也是基于國際化的考慮。
“TD-LTE現在在國際上處于弱勢地位，想要迅速發展，必須依托市場的力量形成規模效益。由于現在世界上主要的商用TD-LTE網絡基本上都是在2.6GHz頻段建網規劃的，因此，幾乎所有的主流終端設備廠商都有在該頻段建網的相關設備支持，產業鏈更加健全。從這個角度看，該頻段建網更有優勢。”楊驊給記者分析道。設備商爭霸，命運掌握在運營商手里6月21日，早已按捺不住的中國移動發布TD-LTE無線主設備的招標公告。據官方資料顯示，此次招標規模涉及了全國31個省份，采購約20.7萬個基站，主設備投資規模超過200億元。這個建網的規模有多大？比較一下你就知道了，中國移動經歷數年建立的3G龐大的通信網絡基站僅有30余萬個，而此次4G基站的一次性采購規模就達到了20.7萬個。加上之前中國移動用于規模測試的基站數量，也就是說，中國移動建4G網的第一期工程就和過去幾年內建成的3G網的總規模一樣大。從國際市場來看，目前，LTE最大的市場是美國，其次是日韓，歐洲市場由于WCDMA網絡發達，對上馬LTE并不著急。因此，中國成為各位饑腸轆轆的設備商們覬覦的最大一塊“蛋糕”。這次開出的前無古人、后無來者的大標的，對于運營商來說也有著歷史性意義，任何一個設備商如果能在這次競標中拿到一個不錯的市場份額，都將改寫其在整個LTE甚至通信終端設備市場的實力地位。因此，早在這個“大蛋糕”還沒有端出來之前，設備商們心里早就暗自較上勁兒了。“如果在2.6GHz頻段建網，從設備商到運營商都要從零開始，對于所有的設備商來說，競爭還算是公平；但是如果在FDD-LTE所在頻段建網，那么就會涉及一部分原有的3G時代的TD-SCDMA基站直接演進，如果這樣的話，在3G時期終端設備市場占有率比較高的華為和中興，就占便宜了。”知名通信觀察家王煜全向《中國經濟周刊》分析道。但對于最終結果，一位華為終端部門的內部人士向《中國經濟周刊》說了句大實話：“我們只有吹風的份兒，沒有決定權。”如何選擇設備商，是個很復雜的事兒。就目前來看，對最后結果，決定權最大的是中國移動。不過，這“總裁判”也不是那么好當的。這背后要權衡的利益有多復雜，恐怕也只有中國移動自己人才真正了解。中國移動一家分公司的高層在接受《中國經濟周刊》采訪時透露：“對于中國移動來說，此次招標面臨三重壓力。首先，盡可能地讓多家國內外的廠商中標，這樣才能在國內和國際市場上吸引更多的廠商投入到4G時代的建設過程中來，只有國內外廠商形成合力，才能盡快促進TD-LTE技術的早日成熟。”“第二，作為世界第一大電信運營商，中國移動此次還肩負著引導全球4G產業發展的任務，一旦這次招標結果落定，對于行業來說，等于建立了一個TD-LTE基站的行業標準，以后國內外任何運營商在建立TD-LTE基站的時候，都會按著這個標準來(各家設備商的份額以后都是固定的)。”“第三，中國移動在考慮以上兩點的同時，還要考慮如何通過此次招標的方式，在決策時把整個行業的規模成本降下來，這樣，不僅能夠吸引更多的運營商投入到TD-LTE的布局中來，還能為自己拉大利潤空間，以完成國資委交給自己的營收任務。”權衡再三之后，8月22日，中標結果終于出爐：華為與中興份額相同均占26%，愛立信與上海貝爾、諾基亞西門子份額相同均占11%，大唐占9%，普天、新郵通與烽火通信份額相同均占2%。從結果上看，外資廠商(愛立信、上海貝爾、諾基亞西門子)的總份額從3G時代的15%，提升到了33%。從這個情形來看，這估計也是中國移動糾結許久的最終結果。但這樣“深謀遠慮”的結果并沒能結束爭論。據業內人士消息，有部分市場份額排名較靠后的設備商在結果出爐后，聯名上書工信部，認為這次招標結果中外資廠商占比太多，對他們不公平，要求工信部協調。一位中移動的內部人士向《中國經濟周刊》證實：“確有這么回事，不過結果可想而知了，當然是不了了之。”
運營商真正的對手 是互聯網企業和自己運營商的糾結不會隨著4G牌照的最終發布而終結，4G的未來，會是什么樣子？前景似乎并沒有那么樂觀。即使4G排除萬難終于成功地上了，問題仍然沒有完。建網期間的巨額成本如何收回？這才是最嚴峻的問題。在移動互聯網時代，運營商靠什么盈利？單純地靠話音、短信和網絡服務盈利顯然已經不行了，以微信為代表的一系列OTT軟件(互聯網公司越過運營商，發展基于開放互聯網的各種視頻及數據服務業務)，已經向運營商們證明了這樣一個悲催的事實：他們曾經賴以為生的話音、短信服務早就有更廉價的替代品了。如何在移動互聯網時代給自己開辟新的盈利點，才是運營商們最重要的任務。中國移動前任董事長王建宙曾多次強調，中國移動要設法在互聯網的世界里找到自己的位置。但是隨著各位運營商的OTT反擊戰接連敗北，一個誰都不能回避的殘酷事實擺在他們眼前。“主管部門并不看好OTT的未來，因為短期內看不到收益，他們不愿意為此燒錢。”一位中國移動的OTT問題研究專家告訴《中國經濟周刊》。因此，且不論中國移動在已經比較被動的局面下是否能翻身，對于三大運營商來說，不開辟新路，就面臨著傳統盈利縮水的命運，到最后，他們花費巨資建造的4G網絡，很可能使網速更快的同時，自己卻淪為了“啞管道”。這其實只是懸在4G時代的運營商們頭上的眾多“達摩克利斯之劍”中的一把。另外一個問題是，如果上了4G，大家會在第一時間使用嗎？回看3G時代，從標準提出到形成產業鏈再到建網提供服務，這個過程可謂是耗資巨大，但是大家買不買賬呢？據官方數字統計，到去年年底，我國的3G網絡普及率才達到了20%，而成為3G普及路上最大的阻礙的，是高昂的網絡費用。未來的4G網普及之路，是否也會遇到同樣的難題呢？答案當然是肯定的。“網絡價格都是按著回收成本的目的核算出來的。相比3G時代，中國移動投入了更多的成本建網，為了收回成本，將來的資費肯定便宜不了。”王煜全告訴《中國經濟周刊》。到時候價格如果定得太高，運營商們又會出現另一個尷尬的結果，就是又不賺錢，又不上人。業內人士一直抱怨，為何4G的推進過程只見政策力量，不見主動行動，即使三大運營商有國家撐腰，終究只是個企業，而這迷茫的“錢景”才是4G前進路上最大的阻礙。4G爭霸，頭破血流，到頭來，地盤和蛋糕卻逐漸被互聯網企業等蠶食，這恐怕不是三大運營商所樂見的。隨著技術的不斷演進，自身不改變，運營商的日子可能會越來越難過。那時，他們可能會更加懷念現在越移動網速越慢的日子。4G時代誰最受益？上游：射頻器件廠商、測試廠商、芯片廠商上市公司中，為通信主設備商提供基站射頻器件的大富科技(300134.SZ)、武漢凡谷(002194.SZ)，以及測試廠商世紀鼎利(300050.SZ)。中游：主設備商、傳輸配套廠商、網維網優廠商、無線終端天線廠商等通信設備制造企業在4G普及的過程中，基礎網絡建設任務為這些企業帶來了新的利潤點，如華為、中興(000063.SZ)、大唐電信(600198.SH)、愛立信、諾基亞西門子等國內外企業。傳輸配套廠家烽火通信(600498.SH)等，網優配套廠家三元達(002417.SZ)、三維通信(002115.SZ)，提供無線終端天線的碩貝德(300322.SZ)、信維通信(300136.SZ)等。下游：運營商、CP/SP提供商、移動終端供應商、電信設計規劃公司。中國的4G運營商主要是中國移動、中國聯通、中國電信；內容提供商(CP)是一些擁有豐富專業的基礎信息者，如媒體、唱片公司、視頻網站等；服務提供商(SP)以專業化、個性化定制服務進行改造開發和系統集成工程實施，為用戶提供高效便捷的全面解決方案或服務，如增值電信服務提供商北緯通信(002148.SZ)；移動終端供應商如蘋果、三星、聯想(00992.HK)、華為、中興(000063.SZ)等；電信設計規劃公司負責通信行業工程勘察、設計、咨詢、網絡信息系統集成等業務，如富春通信(300299.SZ)。其他：依托互聯網、數據處理的企業今后，包括云計算、物聯網、互聯網金融等在內的各大行業，對網絡的依賴程度都越來越高，4G網絡的高質量、高速度，給這些產業帶來了快速發展的新契機。
三大因素放慢中國4G發展縱觀全球4G市場，日本軟銀在2012年2月已率先商用了TD-LTE網絡；美國的運營商Verizon早在2008年就投資購買了優質頻譜用來發展4G網，并在2010年底，率先在38個城市啟動了LTE商用。而2007年以來，中國的4G在經歷了6年的發展，仍然處于試驗階段。到底是哪個環節出了問題？工信部希望4G能夠厚積薄發“其實工信部對于4G的商用一點兒都不著急，作為中國通信產業在國際領域里的翻身之戰，工信部更希望中國的4G產業鏈可以厚積薄發。準備得更充分一些，使用戶能夠拿到成熟的產品。這才是中國的4G發展得一直不緊不慢的根本原因。”飛象網CEO項立剛告訴《中國經濟周刊》。芯片和智能終端后勁不足“中國目前的TD-LTE發展進程緩慢，終端缺乏是瓶頸之一。”項立剛指出，“全球共有57個LTE商用網絡，其中TD-LTE的商用網僅為5個。規模的限制導致TD-LTE在芯片廠商和智能終端方面的商業驅動力仍然后勁不足。”中國移動的4G終端招標結果顯示，在這中標的17家企業中，采用高通芯片的終端占據一半以上的比例，而采用國產芯片的廠商中，只有華為旗下的海思中標，而采用聯發科、展訊等品牌芯片的終端均落選了。“國內芯片廠商很早就開始涉足4G芯片設計，但相應的終端產品一直難產。高通借助技術優勢在國內的TD-LTE產業鏈上占有更多的話語權。”項立剛說，“高通的芯片雖好，但專利費并不便宜，這對國產手機廠商來說，是一筆不小的負擔。對中國的4G發展也是一種制約。”三大運營商無法形成合力“對于工信部來說，部署4G是為了讓中國的通信產業走向國際，是政治目的；而三大運營商懷揣的則是怎樣發展才能提高利潤，是商業目的。目的不同，無法形成合力。”項立剛分析道。“3G時期，三家運營商為了建網，已經花了很多錢了。因此，現在對于三家運營商來說，如何回收3G的建網成本才是他們更關注的問題。推4G其實不是他們著急的事。”項立剛說，再加上三大運營商在3G時代的歷史遺留問題和工信部優先發展TD-LTE的要求，三家運營商演進成本各不相同，他們原本的利益格局再次被打亂了，很難形成合力。4G生活猜想我們曾經幻想過這樣一種生活狀態：閉上眼睛，想象一下你坐在家中，周圍流動著大量的信息，你的個人終端為你過濾大量的信息流，你可以和其他人進行實時溝通；你的設備能夠快速感知你的情緒和健康狀況；工作和生活的界限日趨模糊。你能夠在任何時間、任何地點，使用一種生物網絡設備輕易連接到全球通信網絡，這就是無線新生活。如今，這些夢想都將因4G時代的到來實現。在4G時代，由于網速更快，手機等移動終端將更加智能，甚至發生革命性的升級革新。4G手機能根據環境、時間以及其他設定的因素來適時地提醒手機的主人該做什么事。大量的信息，如電影票房、音樂、圖書等資料可以直接下載，用戶便可以根據這些信息來進行在線購買電影票、音樂等。在4G時代，新聞、娛樂將告別文字、圖片為主的時代，視頻將重演它在PC端的故事，占領移動互聯網的重要地位。在4G時代，遠程快速醫療將成為可能。4G網絡能夠實時傳輸各種數據及現場圖像，病人的情況可以實時傳送到醫療專家團隊。在4G時代，無線監控也將廣泛應用。4G網絡將監控的視頻信號無線回傳，通過實時點播監控錄像，實現隨時隨地地對森林、海岸線等無人值守、監控難度較大的區域方便地進行監控。而在交通方面，以后，汽車出現磕碰，4G監控將全程記錄，車主沒有必要堵在路中間傻等。在4G時代，組織間的通信成本將大大降低。它們可快速傳遞大數據，減少成本，提高效率。對于企業來說，4G能大大改善投資環境，促進經濟發展。在4G時代，網速將不是問題，包括電子政務在內的與交流有關的所有動作幾乎都能在網上進行，不受時間地點的限制。互聯網金融將更加發達，網上直銷銀行將更加方便快捷。在4G時代，當員工越來越能夠在傳統公司邊際之外執行業務時，許多公司的層級結構面臨著挑戰。隨著互聯網成為更多公司的平臺，會出現更多的商業應用或者“電子技能”，如遠程辦公。與此相關，很多實體可能面臨消亡。不過，更快更便捷的4G時代也帶來新的問題：誰監控、組織和控制那些數據？最有效決策如何實現？隱私如何保障？數據如何存儲？誰來承接遠程醫療服務，互聯網上的醫患關系該如何處理？“快閃族”的文化是否更隔離了人與人的真實交流？“更大的本領意味著更大的責任。”4G的未來還有更多的問題待解。24芯鎧裝光纜
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